2023년 연말정산 일정 및 준비 서류 요약

2023년 연말정산 일정
  • 1월 15일부터 홈택스에서 소득/세액공제 자료 확인이 가능하고 1월 20일부터 연말정산 신고서 및 관련 자료 제출 가능
  • 연말정산을 못했거나 공제 항목이 빠진 경우에는 3월 11일부터 시작되는 ‘누락분 수정 청구’ 기간에 진행 가능
  • 연말정산을 위한 자료는 3개 항목 – 기본 자료, 연말정산 간소화 자료, 간소화 자료에 포함되지 않은 기타 자료-로 구분

공부 잘 하는 친구들은 시험이 다가오면 그간 공부한 것을 요약해 핵심만 추려 복습한다고 하죠. 그래서 오늘은 여러분의 더 쉽고 빠르게 연말정산을 마무리할 수 있도록 2023년 진행 일정과 준비 자료를 한 번에 확인할 수 있도록 요약했습니다. 먼저 연말정산 진행 순서를 정리하고 자료 목록을 정리했습니다.

2023년 새해 복 많이 받으세요! 새해와 더불어 계묘년의 연말정산도 본격적으로 시작됩니다. 메타페이는 지난 몇 달 동안 여러분의 쉽고 빠른 연말정산을 위한 정보를 블로그를 통해 공유해 왔습니다. ‘돌려주고 돌려받는 2023년 연말정산 미리보기’, ‘연말정산을 위해 꼭 알아야 하는 2023년 세법변경’ 부터 ‘클릭 세번으로 끝내는 2023년 연말정산 환급 체험!”까지 다양한 주제로 준비했죠.

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연말정산 진행 순서

연말정산 과정은 생각보다 조금 길고 두 번의 수정 기회가 주어집니다. 꼬박 꼬박 세금을 내는 우리나라 근로자는 2022년 기준 약 2,170만명 정도입니다. 이들 전체의 1년간 수입, 지출 및 공제액 등을 파악하고 이를 토대로 환급/추가 세액을 계산해야 하기 때문에 그 규모가 엄청나죠. 또, 누구나 민감할 수밖에 없는 ‘돈’을 다루기 때문에 높은 정확도와 투명성이 요구됩니다. 간단히 그림으로 정리하면 아래와 같습니다:

연말정산 진행 순서와 주요 내용

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작년 말에 이미 회사에서 연말정산 관련 공지가 있었을 겁니다. 그리고 새해가 시작되었으니 현재는 두 번째 ‘소득/세액공제 증명 자료 확인’ 단계이죠. 연말정산을 위해 여러분이 꼭 챙겨야 할 항목을 요약하면 다음과 같습니다:

(1) 소득/세액공제 증명 자료 확인

1월 15일 시작되는 세액공제 자료는 국세청 연말정산 간소화 사이트에서 확인할 수 있습니다. 사이트에 서 14개 항목별로 여러분의 지출 내역이 제대로 반영되었는지, 빠진 부분은 없는지 확인해야 합니다. 15일부터 25일까지 10일간 서비스됩니다!

(2) 연말정산 소득/세액공제 신청서 및 증빙 자료 제출

1월 20일부터는 연말정산 신청서와 증빙 자료를 제출합니다. 신청서는 회사에서 제공한 2023년 양식을 이용하거나 홈택스 사이트에서 온라인으로 작성 가능합니다. 자료 제출은 1월 20일부터 2월 28일까지 한 달 이상 가능하니 여유가 있지만, 미리 검토하고 빠진 것들을 챙기는 것이 좋습니다.

회사에 제출할 서류에는 아래 3개(기본 자료, 연말정산 간소화 자료, 간소화 서비스에 없는 기타 자료) 항목이 포함됩니다. 인적공제 대상이 변했고 간소화 외에 추가 자료가 필요하다면 좀 더 서둘려야 합니다. 회사는 직원들의 신고서와 자료를 토대로 연말정산 세액을 계산하고 2월 급여에 반영하게 됩니다. 혹, 2월 급여를 3월(예: 3월 10일)에 지급하는 회사라면 3월에 지급됩니다.

개인 사정 등으로 제때 연말정산 신고를 못해도 걱정할 필요는 없습니다. 3월 11일부터 신고를 못했거나 자료가 누락된 근로자를 위한 ‘누락분 수정 청구’가 시작되기 때문이죠. 단, 근로자가 직접 세무서에 신고해야 하는 불편함은 있습니다. 누락 항목의 수정 청구는 5년까지 가능합니다. 즉, 2018년 누락 항목도 올해 신청할 수 있고 환급액은 세무서에서 근로자에게 직접 지급합니다.

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연말정산 준비 자료

연말정산에 필요한 자료로 국세청은 ‘기본 서류’와 ‘소득/세액공제 증명 자료 등’ 2개로 나눠 안내합니다. 하지만 메타페이가 알려드리는 아래 3가지 분류가 좀 더 명확할 겁니다.

2023년 연말정산 준비 서류

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(1) 기본 서류

기본 서류에는 연말정산 공제신고서가 필수입니다. 그리고 신규 입사자이거나 공제 대상 가족에 변화가 생긴 경우에는 인적공제 서류도 필요합니다. 메타페이가 약 10만건의 연말정산을 분석한 결과에 의하면 우리나라 근로자의 70%는 전년과 동일한 내용으로 인적공제를 받고 있네요.

그런데, 인적공제대상에 따라 준비할 자료가 달라집니다. 결혼과 출산 등으로 배우자, 자녀 및 부모님에게 변동이 있다면 주민등록등본과 가족관계증명서로 충분합니다. 외국인이라면 외국인등록사실증명서를 준비해야 합니다. 특히, 공제대상에 장애인이 있을 경우, 장애 유형 (복지법상 장애인, 국가유공자, 중증환자 등)에 따라 서류가 달라지니 주의가 필요합니다.

인적공제 서류

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(2) 연말정산 간소화 자료

홈택스 간소화 서비스는 총 14개 자료를 제공합니다. 아마도 대부분 근로자에게 이들이 가장 많은 비중을 차지하는 공제 항목일 겁니다. 의료비, 교육비와 신용카드 등 일상에서 이뤄지는 거의 모든 소비 활동 내역을 갖고 있죠. 이렇게 유리알처럼 투명하게 관리되니 직장인의 ‘유리지갑’이란 표현이 생긴 것 같습니다.

화면 우측 상단의 ‘한번에 내려받기’를 클릭해 모든 자료를 받거나 필요 항목만 하나씩 다운로드 받을 수 있습니다. 그리고 그 자료들을 출력해 회사에 제출하면 됩니다.

연말정산 간소화 서비스 화면

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올해는 회사가 연말정산 대상 명단을 홈택스에 등록하고 직원들이 동의하면 국세청이 회사에 간소화 자료를 바로 제공하는 ‘간소화 자료 일괄 제공 서비스’도 도입되어 더욱 편리합니다. 단, 1월 14일 이전에 회사가 등록하고 19일까지 직원들이 동의해야 합니다.

(3) 간소화 서비스에 없는 기타 자료

지난 일 년의 지출을 정리하다 보면 기본 및 간소화 자료에 포함 안된 내역도 많을 겁니다. 부동산 가격이 급등락하면서 늘어난 월세액, 자녀 해외 교육비 등이죠. 자료 중에는 시간이 지나도 발급이 쉬운 기부금 같은 자료도 있지만, 힘든 경우도 있으니 미리 준비하는 것이 좋습니다.

시간이 부족한 분들은 정부24 (www.gov.kr) 사이트를 이용하면 인적공제용 주민등록등본, 장애인증명서 및 외국인등록사실증명 서류 등을 온라인에서 무료로 발급할 수 있으니 참고하세요!

23년 연말정산 진행 일정과 준비할 자료를 요약해 보았습니다. 어려운 보이던 연말정산이 이제 만만해 보이시나요? 아는 만큼 보이고, 보이는 만큼 13월의 보너스를 챙기는 것이 연말정산의 맛입니다. 아직 늦지 않았습니다. 메타페이가 공유해 드린 정보를 이용해 지금부터 준비하세요!

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